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银行支持制造业有话说:国有银行是主力 多数银

新华财经和面包财经钻研员从制造业贷款余额、增速、占比以及不良率等角度,对A股36家上市商业银行近五年的制造业贷款环境进行了梳理。

总体来看,2019年制造业贷款余额规模较上年呈现增长,但各家体现分解较大年夜。国有银行和城商行中多半银行制造业贷款余额呈现增长,股份制行和农商行则多半呈现下降。值得留意的是,制造业贷款在总贷款中的占比普遍呈现下降,仅有上海银行一家呈现增长。不良贷款余额虽普遍下降,但大年夜部分银行制造业不良率仍旧处在相对高位。

制造业贷款余额9.24万亿元 国有银行是投放主力

截至2019岁终,36家上市银行制造业贷款余额达9.24万亿元,较2018岁终增添707.09亿元,增幅为0.77%。

图1:近五年A股36家上市银行制造业贷款余额

从银行种别来看,国有银行对制造业贷款的投放力度较大年夜。截至2019岁终,六大年夜国有银行制造业贷款余额合计为6.28万亿元,占制造业贷款总额的比重从上年的67.26小幅上升到67.90%。股份制行制造业贷款余额合计为2.18万亿元,占比从上年的24.42下降至23.58%。

图2:近五年A股上市商业银行制造业贷款投放占比

余额增速分解:国有行城商行大年夜多增长 部分股份行农商行下降显着

虽然2019年上市银行制造业贷款整体呈现增长,但各家体现分解显着。

与2018年制造业贷款余额比拟,国有银行和城商行中多半呈现增长,部分股份制行和农商行则呈现显着下降。

图3:2019年A股上市银行制造业贷款余额变更

详细来看,截至2019岁终,六大年夜国有银行中,中国银行制造业贷款余额最多,为1.68万亿元。工商银行制造业贷款规模增添较大年夜,较2018岁终增添599.91亿元。邮储银行的制造业贷款规模偏小,仅有2730.74亿元,但较上年比拟增长了13.72%。

股份制银行中,兴业银行的制造业贷款余额最多,为3547.88亿元,但较2018岁终削减了48.05亿元。此外,中信银行的制造业贷款余额下降较快,较2018年削减了373.30亿元,降幅为12.65%。

城商行中,江苏银行和北京银行的制造业贷款规模排在前列,分手为1228.77亿元和1217.42亿元。而增长较快的银行径长沙银行和青岛银行,较上年分手增长25.82%和22.48%。

此外,渝农商行制造业贷款规模在农商行中位居首位,为611.30亿元。青农商行和常熟银行制造业贷款余额增长较快,较2018年分手增长20.50%和17.08%。

贷款占比更改:仅有一家上升

从制造业贷款余额在总贷款余额中的占最近看,农商行普遍较高,排名前五的银行都是农商行。

图4:2019年A股上市银行制造业贷款占比

截至2019岁终,江阴银行和苏农银行制造业贷款投放在总贷款余额中的占比分手为46.79%和39.16%,显着领先于其他上市银行。此外,常熟银行和无锡银行占比跨越20%,张家港行、光大年夜银行、姑苏和宁波银行占比跨越15%,制造业贷款投放相对较多。

值得留意的是,2019年上市银行的制造业贷款占比普遍呈现下降,仅上海银行占比呈现小幅上升,较上年上升0.09个百分点。

制造业不良贷款余额多半下降

截至2019岁终,36家上市银行中,只有20家银行对制造业不良贷款余额环境进行了表露。

数据显示,20家银行中,有13家银行制造业不良贷款较上年呈现下降,6家上升,别的一家暂无可比数据。

图5:2019年A股部分上市银行制造业不良贷款

截至2019岁终,工商银行、扶植银行和农业银行的制造业不良贷款余额较多,分手为739.76亿元、712.89亿元和605.29亿元,但较上岁终均呈现下降。

制造业不良贷款增长较快的银行分手是邮储银行、青岛银行和浙商银行,较上年分手增添39.27亿元、7.86亿元和20.15亿元,增幅分手为68.19%、63.19%和48.10%。

不良率较高:折半银行跨越5%

梳理年报信息发明,上市商业银行中仅22家银行表露了2019年制造业不良率。

总体来看,22家上市银行中有16家制造业不良率呈现下降,4家呈现上升,别的两家暂无可比数据。

图6:2019年A股部分上市银行制造业不良贷款率

数据显示,截至2019岁终,安全银行、杭州银行、上海银行和郑州银行制造业不良率较上年下降较快,分手下降3.32、2.78、2.47和2.45个百分点。

值得留意的是,22家上市银行中有11家银行制造业贷款不良率跨越5%,此中郑州银行不良率跨越10%。宁波银行制造业不良贷款率最低,仅为0.98%。

总体来看,上市银行制造业贷款投放规模虽有增添,但个别银行在贷款规模及增速上却呈现显着下降。

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